孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。
辣辣```
匹诺曹，女人都爱你，你懂的
真的怕过鼻子会变长。
儿时的记忆！我的匹诺曹，你在哪儿？！你再不出现鼻子就会长长哦？！
一个纯白无暇的人，怎样成长成一个合格的乖小孩的故事。也能理解这个作品没那么火的原因，附着很强的教育寓意，故事性弱些。画面这么做得这么精致，再考虑到年代背景，也能理解迪士尼早年的动画电影100分钟都不到。一个和现在很不一样，很有年代感的是，现在字幕在片尾，那时候字幕都在片头。