20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
一如《疯狂约会美丽都》的风格，故事却更淡雅忧伤。这个世界上本没有魔术，只是现实的不堪让我们需要有点光亮。开场前15分钟的孤独和温暖，足以瞬间把人感化，只是越到后来越感觉欠缺那么一点火候，让情绪无以延续……
在影片的前71分钟里我满心怨念觉得小女孩的天真和无知是最大的罪恶而老先生受那么多苦都是他自己活该要做老好人，直到72分钟最后一个画面突然飙泪，恍然大悟。优雅浪漫温馨，这个年代能做成这样的动画真的不多。
魔术师从巴黎到伦敦到爱丁堡，巴黎华美，伦敦喧嚣，爱丁堡，陈旧而优雅。这是一部献给爱丁堡的影片，相比”巴黎我爱你“，”纽约我爱你“，魔术师末世贵族的姿态更显得温情脉脉。场景写实程度不亚于新海诚的《秒速五厘米》，只有一个在爱丁堡生活多年且挚爱这座城市的导演才能拍出这样的杰作。
这些天忙杂七杂八的事头昏脑胀,便想看个动画片轻松一下。谁知是个片刻都轻松不起来的故事，原来是美丽都三重唱的导演，难怪。生活一贯艰辛沉重，再单纯的小女孩也总有一天会知道世上没有魔法，所以曾在身后默默付出，保护你让你相信童话相信美好的那个人是多么善良多么不易。CG场景非常动人漂亮。
不是西维亚自己的剧本，所以没有美丽城那么辛辣，他将整部电影娓娓道来，各方面都尽量克制。他在动画里尽情地怀旧，他怀恋被遗弃的东西，小丑，腹语师，狗，他不喜欢新乐队，不会开新式汽车，也不要女士用品店给他的新衣服。最后他学会了放手，他离开了女孩，放归了兔子，并且不再给火车上的孩子幻想。